اینوسنسیو پریتو ای کالوو نامه‌ای دریافت می‌کند که به او خبر می‌دهد وارث ثروت دو میلیون پزویی عمویش شده است. او که سواد خواندن ندارد، نمی‌داند چه کسی نامه را فرستاده یا محتوای آن چیست. بنابراین به داروخانه می‌رود تا داروساز نامه را برایش بخواند. اما در حین انتظار برای دریافت کمک، متوجه می‌شود که دختر جوانی قادر به خواندن است. او به این نتیجه می‌رسد که خودش باید بتواند از محتوای نامه باخبر شود؛ پس تصمیم می‌گیرد نامه را نگه دارد، به مدرسه برود و منتظر بماند تا خودش شخصاً آن را بخواند.

دو کارگر تراموای شهری با شنیدن خبر ناگوار از رده خارج شدن تراموای محبوبشان، شماره ۱۳۳، مست می‌کنند و تصمیم می‌گیرند برای آخرین بار آن را به گردش ببرند. متاسفانه این گردش آخر به یک تکاپوی شبانه‌روزی برای فرار از دردسر تبدیل می‌شود؛ چرا که آن‌ها با موقعیت‌های پیاپی و گاه عجیبی روبرو می‌شوند که مانع از بازگرداندن تراموای قرضی می‌شود!

در مکزیک قرن نوزدهم، الخاندرو، یتیم جوان، توسط خانواده ثروتمند و زمین‌دار ارنشاو به سرپرستی پذیرفته می‌شود و به عمارت آن‌ها، بلندی‌های بادگیر، نقل مکان می‌کند. به زودی، این ساکن جدید عاشق خواهرخوانده دلسوز خود، کاتالینا می‌شود. این دو پیوند عمیقی با هم برقرار می‌کنند که ناگسستنی به نظر می‌رسد، تا اینکه کاتالینا تحت فشار هنجارهای اجتماعی، احساسات خود را سرکوب می‌کند و با ادواردو، مردی ثروتمند و هم‌شأن خود ازدواج می‌کند. الخاندرو عهد می‌بندد که او را پس بگیرد.

اولیوریو که تازه ازدواج کرده، خبر نگران‌کننده‌ای دریافت می‌کند مبنی بر اینکه مادرش در بستر مرگ است. او به منطقه‌ای دورافتاده در مکزیک سفر می‌کند تا وکیلی را برای تنظیم وصیت‌نامه مادرش بیاورد. او همسرش را پشت سر می‌گذارد و سوار اتوبوسی می‌شود که سفرش با مجموعه‌ای از اتفاقات عجیب و مضحک قطع می‌شود؛ از جمله یک جشن تولد فی‌البداهه، مردی یک‌پا که در گل‌ولای دست‌وپا می‌زند، دلبری‌های راکل، زن زیبای سیری‌ناپذیر یک شهر کوچک، و کابوس‌های مکرر و فرویدی اولیوریو.

یک کاهن بزرگ تلاش می‌کند تا یک دختر زیبای جوان را به زور به ازدواج یک تاجر مروارید درآورد که خود را به جای خدای بالو جا زده است.